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近幾(ji)年受中國(guó)經濟、投資(zī)增速放緩(huǎn)和需求結(jié)構升級影(ying)響,中國機(ji)床工具消(xiao)費市場的(de)總規模呈(chéng)現階🐆段性(xing)☂️下降的狀(zhuang)态。下面分(fèn)别從金屬(shu)加工機床(chuáng)和工具兩(liang)個主要細(xi)分産品💘領(ling)域介紹消(xiao)費、生産和(he)進口的變(biàn)化情況。
金屬加(jiā)工機床的(de)消費額從(cong)2011年達到最(zuì)高後到2015年(nián)大緻經曆(li)三個台階(jie)式的下降(jiàng)。第一個台(tai)階是2011~2012年的(de)相對高🔴位(wei),分别爲390.9和(he)382.8億美元☔;第(dì)二個台階(jiē)是2013~2014年的顯(xian)著下降,分(fèn)别爲319.1和318.3億(yì)美元;第三(sān)個台階是(shi)2015年至今的(de)小幅下降(jiang),2015年機床消(xiāo)費額爲275億(yì)美⭐元,2016年上(shang)半年是129億(yì)美元,同比(bǐ)下降🔞9.2%。金屬(shu)加工機床(chuáng)的生産走(zǒu)❄️勢與消費(fei)額🐇的變化(huà)大緻相似(si),也基本形(xing)成與消費(fèi)額同步☂️的(de)三個台階(jie)式下降。2016年(nian)上半年✂️金(jīn)屬加工機(jī)床生産104億(yì)美元,同比(bǐ)下降8.8%。金屬(shǔ)加工機床(chuáng)的進口雖(sui)然也呈現(xiàn)下降,但第(di)三😍個台階(jie)并不明顯(xiǎn),這🧑🏽🤝🧑🏻主要由(you)于進口在(zài)後期的下(xia)降逐步趨(qū)緩。2016年上半(ban)年,金屬加(jiā)工機床進(jìn)口額40億美(měi)元,同比下(xia)降6.1%。
中(zhong)國工具消(xiao)費市場在(zai)經曆了一(yi)個緩變的(de)“龜背式”增(zēng)長後,于2015年(nián)呈現顯著(zhe)下降。2015年工(gōng)具消費額(é)45億美元,同(tóng)比下降12.1%。2016年(nián)上半年工(gong)具消費額(é)19億美元,同(tóng)比下降20.8%。其(qí)中,中國工(gong)具生産額(é)的運行⛹🏻♀️趨(qu)勢與消費(fèi)額基本🌈同(tong)步,顯著下(xia)降的主要(yào)原因是低(dī)端切削刀(dāo)具的需求(qiu)大幅萎縮(suō)。工具進口(kǒu)額的波動(dong)并不大,2016年(nian)上半年工(gōng)具進口額(e)7億美元,同(tóng)比下降6.2%,這(zhe)與進口工(gōng)具主要是(shì)面向中高(gao)端領✊域且(qiě)中高端需(xū)求😍保持相(xiàng)對穩定🛀🏻有(yǒu)關。
雖(sui)然經曆了(le)顯著的下(xià)降,中國機(ji)床工具消(xiāo)費市場仍(réng)然是世🏒界(jiè)🍓最大的市(shi)場,占有重(zhòng)要的地位(wei)。根據全球(qiú)機床消💘費(fèi)和貿易✌️數(shu)據顯示,2015年(nián)中國機床(chuang)消費額排(pai)在世界第(dì)一位,占全(quan)部的34.8%,是排(pai)在第二名(ming)美國的3.7倍(bei);2015年機床🎯進(jin)口額占世(shi)界第一位(wei),占全部的(de)20.6%,是排在第(di)二名美國(guó)的1.9倍。根據(jù)今年上半(bàn)年相🛀🏻關數(shù)據估算,預(yu)計今年中(zhong)國機床消(xiāo)費額的💛降(jiàng)幅将進一(yī)步收窄,還(hai)将保持世(shì)界第一大(da)市場的地(dì)位。
近(jin)期中國機(jī)床工具消(xiao)費市場和(hé)産業的顯(xiǎn)著特征就(jiu)是結構性(xìng)變化明顯(xiǎn)。下面從細(xi)分領域和(he)進口兩個(gè)方面分析(xī)結構性變(biàn)化。
新(xīn)興市場需(xū)求快速增(zēng)加,傳統工(gōng)業領域需(xu)求低迷。 從國家(jia)統計局固(gù)定資産投(tou)資數據分(fèn)析,2016年上半(bàn)年中國制(zhi)造🛀業30個細(xì)分領域中(zhōng),投資增速(sù)呈現增長(zhǎng)的占66.7%,投資(zi)增速呈現(xian)下降的占(zhàn)33.3%,2015年底的數(shù)據分别是(shi)86.7%和13.3%。從增速(su)看,2016年上半(ban)年投資增(zeng)速在兩位(wèi)數以上的(de)細分領域(yu)分别是:文(wen)教、體育和(he)娛樂用品(pin)制造業(17.1%)、食(shi)品制造業(yè)(15.9%)、紡織業(12.9%)、電(dian)氣機械和(he)器材制造(zào)業(12.3%)、醫藥制(zhi)造✨業(11.7%)。2016年上(shang)半年🧑🏽🤝🧑🏻投資(zi)降幅在兩(liǎng)位🌈數以上(shàng)的細分📞領(ling)域分别是(shi):金屬制品(pǐn)、機械和設(shè)備修理業(yè)(-34.9%)、煙草制品(pǐn)業(-17.7%)、運輸設(shè)備制造業(yè)(-11%)。從投資額(é)上看,前三(san)位分别是(shì)非金屬礦(kuang)物制品業(yè)(1131億美元)、化(hua)工産品制(zhì)造業(999億美(mei)元🐉)、通用設(shè)備制造業(ye)(902億美元);後(hòu)三位分别(bié)是煙草制(zhi)品業(13億美(měi)元)、金屬制(zhì)品、機械和(he)📞設備修理(lǐ)業(19億美元(yuán))、化學纖🔆維(wéi)制造業(81億(yì)美元)。
金屬切削(xuē)機床降幅(fu)趨緩,金屬(shu)成形機床(chuang)仍未見底(dǐ)。 無論(lùn)是市場消(xiao)費額還是(shi)生産數據(ju),近期金屬(shu)切削機床(chuang)的降🧡幅都(dou)在收窄。2016年(nián)上半年,金(jīn)屬切削機(jī)床消費額(é)83億美元,同(tóng)比下降3.5%,與(yǔ)2015年底相比(bi),增速回升(sheng)10.9個百㊙️分點(diǎn);金屬成形(xing)機床消🏃♀️費(fei)額46億美元(yuán),同比下降(jiang)17.9%,與2015年底相(xiang)比,增速下(xia)降5.6個百分(fen)點。近幾年(nián)中國💚機床(chuang)消費市場(chǎng)結構升級(ji)加快,突出(chū)表現是非(fei)數控機床(chuang)需求快速(sù)萎縮。由于(yú)金屬切削(xue)機床細分(fèn)領域進入(rù)調整較早(zǎo),調整進行(háng)得比較充(chong)分,數控産(chǎn)品占比也(ye)不斷提升(shēng),所以已經(jīng)開始适應(yīng)現在的市(shi)場需求結(jié)構。與之相(xiang)對的金屬(shu)成形機💋床(chuang)細分領域(yu),調整才剛(gāng)剛開🚶始,非(fēi)數控需求(qiu)的📐快速下(xià)降必然會(huì)引起市場(chǎng)下行。
低端工具(jù)需求下 降進一(yī)步反映低(di)端制造業(yè)開工不足(zu) 。 2016 年上(shàng)半年進口(kou)切削刀具(jù)細分商品(pǐn)中,硬質合(hé)金刀片同(tóng)比㊙️增長2.8%,普(pu)通車刀同(tóng)比下降10.9%;硬(yìng)質合金镗(táng)刀同比增(zēng)長12.9%,普通镗(táng)刀同比下(xià)🔆降13.1%;硬質合(hé)金鑽頭同(tóng)比下降1.4%,普(pu)通鑽頭同(tong)比下降9%。從(cóng)2015年至今,以(yi)高速鋼鑽(zuàn)頭、車刀、銑(xi)刀等爲代(dai)表的高速(su)鋼标準刀(dao)具銷售大(da)幅下降,降(jiang)幅大緻在(zài)30%左右,這與(yǔ)非數控機(jī)床銷售和(he)使用大幅(fú)萎縮的趨(qu)勢相呼應(yīng)。由于工具(jù)消費反映(yìng)⭐制造業的(de)開工✌️率情(qing)況,刀具消(xiao)☎️費結構性(xìng)變化也間(jian)接反映制(zhì)造業中設(she)備使用情(qíng)況的結構(gòu)性變化。
進口來(lái)源上的變(biàn)化,2016年上半(ban)年金屬加(jia)工機床進(jin)口來源前(qian)5名分🐇别是(shì):日本(11.9億美(mei)元、同比-9.6%、份(fèn)額30%)、德國(10.8億(yi)美元、同比(bi)4.8%、份額27.1%)、中💋國(guó)台灣地區(qu)(4.2億美元、同(tóng)比-17.4%、份額10.5%)、韓(hán)國(2.9億美元(yuán)、同比-17.3%、份額(é)7.2%)、瑞士(2.2億美(měi)元🍉、同比-0.2%、份(fèn)額5.6%)。切削刀(dāo)具進口來(lái)源前五名(míng)分别是:日(rì)本💛(1.9億美元(yuán)、同比-6.7%、份額(é)29.4%)、德國(1.2億美(mei)元、同📧比-18.9%、份(fen)額19.5%)、瑞典(0.6億(yi)美元、同比(bǐ)24.7%、份額10.2%)、中國(guó)台灣地區(qu)(0.6億美元、同(tong)比-5.4%、份額9.9%)、韓(han)國(0.5億美元(yuan)、同比9.9%、份額(e)8.3%)。
進口(kou)結構上的(de)變化,2016年上(shang)半年金屬(shǔ)切削機床(chuang)進口額前(qian)3位的♈是:加(jiā)工中心(15億(yì)美元、同比(bi)-7.3%、份額45.9%)、磨床(chuang)(5.5億美元、同(tong)比9.2%、份額16.8%)、特(tè)種加工機(ji)床(4.2億美元(yuan)、同比-10.2%、份額(e)12.8%)。金屬成形(xíng)機床前3位(wei)的是:沖剪(jian)折機床(3.1億(yì)美元、同比(bi)-3.9%、份額☂️43.7%)、鍛造(zao)機床(1.9億美(měi)元、同比-24.1%、份(fen)額26.8%)、壓力機(jī)(1億美元、同(tóng)比-38.8%、份額14.1%)。切(qiē)削刀具前(qián)3位是:硬質(zhi)合金刀片(piàn)(2.8億美元、同(tong)比2.8%、份❌額40%)、鑽(zuàn)\攻絲工具(ju)(1.3億美元、同(tong)比-11.7%、份額18.6%)、銑(xǐ)刀(0.9億美元(yuán)、同比-6%、份額(e)12.9%)。
近幾(ji)年中國經(jing)濟的下行(háng)主要是由(yóu)于經濟發(fā)展新舊動(dòng)♉能轉換和(he)結構升級(jí)的影響。機(ji)床工具産(chǎn)品屬于生(sheng)産資料,在(zài)國内用戶(hu)産業需求(qiu)發生變化(huà)和結構調(diào)整升級時(shí)顯然不可(ke)能獨☂️善其(qí)身🏃🏻♂️,肯定會(hui)随之受到(dào)直接♊或間(jiān)接的影響(xiǎng)。近幾年重(zhòng)型機床制(zhi)造企業受(shou)能源、鋼🔅鐵(tiě)領域需求(qiú)變化而出(chu)現😍嚴重業(yè)績下滑就(jiu)是其中最(zui)⛷️典型的例(lì)子。可💋以說(shuo),這些對市(shì)場需📧求變(bian)化的🔞不适(shi)應和如何(he)🏃去适應新(xin)的市場需(xū)求是當今(jin)在中國機(ji)床工⭐具消(xiao)費市場中(zhong)需要面對(dui)的新挑戰(zhàn)。
中國(guó)有句老話(huà)叫“舊的不(bu)去,新的不(bú)來”,就中國(guo)工業化程(chéng)度和消費(fei)潛力而言(yan),這些新挑(tiāo)戰本身就(jiù)孕育着更(gèng)多的新機(jī)遇。首先,中(zhōng)國工業化(hua)還未完成(chéng),不少基礎(chǔ)環節和設(she)備條件還(hái)很薄弱,上(shang)升空間巨(ju)大。通過對(duì)照“工業4.0”對(duì)工業化發(fa)展進程的(de)劃分,中國(guo)工業中隻(zhī)有極少數(shu)領域處于(yu)“工業4.0”階段(duan),大多數則(ze)處于“工業(ye)3.0”的中前期(qī)階段,甚至(zhì)還有一定(dìng)産業或企(qǐ)業處于“工(gong)業2.0”階段。這(zhe)就可以理(lǐ)解,爲什麽(me)近十幾年(nian)中國機床(chuang)市場消費(fei)結構中總(zong)會有1/3左右(yòu)的份額是(shì)非數控機(jī)床産品。這(zhe)種工業化(hua)發展不平(píng)衡意味着(zhe)未來機床(chuang)工具消費(fèi)的穩定需(xu)求,也許總(zǒng)量上沒有(you)曆史上的(de)大,但附加(jiā)值一定會(huì)比之前高(gao)。其次,中國(guo)是世界第(di)一制造大(dà)國,已建立(li)起完整的(de)産業體系(xì),并擁有衆(zhong)多優質的(de)勞動者。這(zhe)些優勢将(jiāng)有助于中(zhōng)國制造業(ye)在未來服(fú)務于國内(nèi)、國外兩個(gè)市場。由于(yú)中國正在(zài)進入人口(kǒu)老齡化階(jiē)段,勞動力(lì)的質和量(liang)都會呈現(xian)下降的趨(qū)勢,爲彌補(bǔ)勞動力的(de)短缺和成(cheng)本上升,未(wèi)來對制造(zào)裝備的要(yào)求将在高(gāo)效化、自動(dong)化和智能(néng)化方面不(bu)斷提升。前(qián)幾年投資(zī)高速增長(zhǎng)過程中形(xíng)成的部分(fen)中低端機(jī)床存量會(huì)因爲這種(zhong)提升而被(bèi)提前淘汰(tai)或改造,而(ér)并非等到(dào)其壽命到(dao)期。我們估(gu)計,這部分(fèn)需求将随(sui)中國勞動(dong)力結構的(de)變化而形(xíng)成一定程(chéng)度的爆發(fā)性增長。最(zuì)後,就是與(yǔ)中國經濟(ji)規模增長(zhang)和國際地(di)位提升相(xiang)匹配的節(jiē)能環保要(yào)求和新興(xìng)戰略性産(chǎn)業發展所(suǒ)帶來的機(ji)床工具消(xiāo)費水平的(de)升級。如醫(yi)療、航空航(háng)天、國防工(gong)業、能源、交(jiāo)通和電子(zǐ)信息等制(zhi)造領域的(de)高精度、高(gāo)效率、高性(xing)能、自動化(huà)和複雜條(tiáo)件下的制(zhì)造需求解(jiě)決方案,要(yao)在更優的(de)單位能耗(hào)生産率下(xia)實現中國(guó)經濟和制(zhi)造業的可(ke)持續發展(zhǎn)。
我們(men)有理由對(dui)中國機床(chuáng)消費市場(chang)的長期發(fā)展充滿🌈信(xìn)🐇心。
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